S&P500이란?
S&P 500은 미국의 500여 개의 대기업의 시가총액을 반영하기 때문에 미국 증시와 경제를 대표하는 주가 지수로 여겨집니다..
S&P 500은 연평균 약 10% 안정적인 성장을 해오고 있으며 많은 펀드 매니저들이 이 성장률을 넘어야 할 산으로 여깁니다. 왜냐하면 대부분의 펀드들은 S&P 500의 실적을 넘지 못했기 때문입니다.
많은 투자자들이 선택하는 S&P 500인만큼 때로는 다른 구성을 원하는 사람들도 많습니다.
이 글에선 다양한 S&P 500 ETF를 소개하고자 합니다.
ETF를 구매하실 때 투자금이 크다면, 매물이 적어 프리미엄이 붙은 가격으로 구매될 수 있기 때문에
거래량이 많은 ETF를 구매하시는 것이 좋습니다.
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다양한 ETF 유형들이 궁금하시다면 이 게시물도 봐주세요
일반적인 S&P500 ETF
S&P지수를 그대로 추종하는 ETF들입니다.
S&P500 패시브 ETF들로는 SPY, VOO, IVV, 등이 있지만 차이가 거의 없다고 봐도 무방합니다.
| 이름(티커) | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | ||
| 운용사, 링크 | State Street | 발행일 | 1993년 1월 22일 |
| 기초자산 | S&P500 지수 | 배당 | 1.21% (연간 4회 / 3월, 6,월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPY 구성종목 | 연간 수수료 | 0.0954% |
| 비고 | 최초의 ETF이며 오래된 만큼 신뢰도와 자산운용 규모가 거대합니다. '버크셔 해서웨이'에서 약 40000주 보유하고 있습니다. |
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| 이름(티커) | Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | ||
| 운용사, 링크 | Vanguard | 발행일 | 2010년 9월 7일 |
| 기초자산 | S&P500 지수 | 배당 | 1.29% (연간 4회 / 3월, 6,월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 VOO 구성종목 | 연간 수수료 | 0.03% |
| 비고 | SPY와 함께 자주 추천되는 S&P500 ETF입니다. 수수료가 비교적 낮습니다. '버크셔 해서웨이'에서 SPY와 비슷한 주식 수 만큼 보유하고 있습니다. |
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| 이름(티커) | iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | ||
| 운용사, 링크 | iShares | 발행일 | 2000년 5월 15일 |
| 기초자산 | S&P500 지수 | 배당 | 1.29%(연간 4회 / 3월, 6,월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 IVV 구성종목 | 연간 수수료 | 0.03% |
| 비고 | SPY와 함께 자주 추천되는 S&P500 ETF입니다. 수수료가 비교적 낮습니다. | ||
| 이름(티커) | SPDR® Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) | ||
| 운용사, 링크 | State Street | 발행일 | 2005년 11월 8일 |
| 기초자산 | S&P500 지수 | 배당 | 1.28% (연간 4회 / 3월, 6,월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPLG 구성종목 | 연간 수수료 | 0.02% |
| 비고 | 주당가격이 낮아 소액 투자를 하시는 분들께 추천됩니다. 수수료가 비교적 낮습니다. | ||
S&P 500 레버러지
S&P500 지수가 안정적이기 때문에 S&P500을 레버러지로 장기투자 하려는 분들이 계실 수 있습니다.
하지만 레버러지 ETF에는 횡보에도 투자금이 녹는 변동성 끌림 현상이 있기 때문에 장기투자보다는 단기투자로,
지수가 우상향이 예상될 때 리스크를 감당하실 수 있는 분들 께서만 단기투자를 하시길 권장드립니다.
| 이름(티커) | ProShares Ultra S&P500 (SSO) | ||
| 운용사, 링크 | Proshares | 발행일 | 2006년 6월 19일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 2배 레버리지 | 배당 | 0.74% (연 1회 이상) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SSO 구성종목 | 연간 수수료 | 0.89% |
| 비고 | 배당이 매년 12월에 있으나 다른 분기에 추가로 하는 경우도 있습니다. | ||
| 이름(티커) | Direxion Daily S&P 500® Bull 2X Shares (SPUU) | ||
| 운용사, 링크 | Direxion | 발행일 | 2014년 5월 28일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 2배 레버리지 | 배당 | 0.71% (3월, 6월, 9월, 12월 중 연 3회) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPUU 구성종목 | 연간 수수료 | 0.68% |
| 비고 | 배당이 대체로 연 3회 있습니다. | ||
| 이름(티커) | ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) | ||
| 운용사, 링크 | Proshares | 발행일 | 2009년 6월 23일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 3배 레버리지 | 배당 | 0.82% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 UPRO 구성종목 | 연간 수수료 | 0.91% |
| 비고 | 2023년부터 배당을 연 2회에서 연 4회로 늘린것으로 보입니다. | ||
| 이름(티커) | Direxion Daily S&P500® Bull 3X Shares (SPXL) | ||
| 운용사, 링크 | Direxioninvestments | 발행일 | 2008년 11월 5일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 3배 레버리지 | 배당 | 0.77% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPXL 구성종목 | 연간 수수료 | 0.95% |
| 비고 | UPRO와 마찬가지로, 2023년부터 배당을 연 2회에서 연 4회로 늘린것으로 보입니다. | ||
S&P 500 인버스
S&P 500 인버스는 단기적인 하락에서 헷지를 위해 찾는 투자자분들이 계시는데요
하락 타이밍을 잘 잡으실 수 있다면 좋은 선택이 될 수 있겠지만
개인적으론 경기 침체일 때는 인버스 보다는 현금비중을 늘리시거나 채권, 유틸리티 같은 경기 방어주를 추천합니다.
| 이름(티커) | ProShares Short S&P500 (SH) | ||
| 운용사, 링크 | Proshares | 발행일 | 2006년 6월 19일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 인버스 | 배당 | 6.5% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SH 구성종목 | 연간 수수료 | 0.89% |
| 비고 | 2023년 부터 배당이 연 1회에서 4회로 늘었습니다. | ||
| 이름(티커) | ProShares UltraShort S&P500 (SDS) | ||
| 운용사, 링크 | Proshares | 발행일 | 2006년 7월 11일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 2배 인버스 | 배당 | 8.10% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SDS 구성종목 | 연간 수수료 | 0.89% |
| 비고 | 2023년 부터 배당이 연 1회에서 4회로 늘었습니다. | ||
| 이름(티커) | ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) | ||
| 운용사, 링크 | Proshares | 발행일 | 2009년 6월 23일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 3배 인버스 | 배당 | 5.54% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPXU 구성종목 | 연간 수수료 | 0.89% |
| 비고 | 2023년 부터 배당이 연 1회에서 4회로 늘었습니다. | ||
동일가중 S&P 500 ETF
S&P 500은 안정적인 지수로 평가받지만 상위 구성종목이 30%를 차지하기 때문에 대형주, 기술주의 리스크를 줄이기 위해 나온 것이 동일가중 ETF입니다.
기존 S&P500와 달리 구성종목을 시가총액의 고려 없이, 약 0.2%로 균등하게 구성합니다.
다만 기존 S&P500 ETF 대비 변동성이 더 큰 경향이 있습니다.
| 이름(티커) | Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) | ||
| 운용사, 링크 | Invesco | 발행일 | 2003년 4월 24일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 구성이 균일함 | 배당 | 1.44% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 야후 파이낸셜 제공 RSP 구성종목 | 연간 수수료 | 0.20% |
| 비고 | 미국 ETF 시장에서 순자산 규모가 가장 큰 동일가중 ETF 중 하나입니다. | ||
| 이름(티커) | Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) | ||
| 운용사, 링크 | Goldman Sachs | 발행일 | 2017년 9월 12일 |
| 기초자산 | S&P500 지수,구성이 균일함 | 배당 | 1.45% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 GSEW 구성종목 | 연간 수수료 | 0.09% |
| 비고 | 운용 수수료가 RSP에 비해 적습니다. 운용자산이 RSP에 비해 적습니다. | ||
Ex-Sector S&P 500 ETF
S&P 500 ETF를 투자할려는데 특정 섹터는 마음에 안 들거나 전망이 어둡다고 생각하시는 분들께서 찾으실만한
섹터제외 ETF들입니다.
| 이름(티커) | ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (SPXE) | ||
| 운용사, 링크 | ProShares | 발행일 | 2015년 9월 22일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 에너지 섹터 제외 | 배당 | 1.66% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPXE 구성종목 | 연간 수수료 | 0.09% |
| 비고 | 오일, 가스 및 소모 연료, 에너지관련 장비 및 서비스 등의 에너지 섹터는 제외됩니다. | ||
| 이름(티커) | ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (SPXN) | ||
| 운용사, 링크 | ProShares | 발행일 | 2015년 9월 22일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 금융 섹터 제외 | 배당 | 1.64% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPXN 구성종목 | 연간 수수료 | 0.09% |
| 비고 | 은행, 소비자 금융, 자산 관리, 투자 은행 및 중개 회사, 보험 회사 및 REITs, 등의 금융 섹터는 제외됩니다. | ||
| 이름(티커) | ProShares S&P 500® ex-Technology ETF (SPXT) | ||
| 운용사, 링크 | ProShares | 발행일 | 2015년 9월 22일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 제외 | 배당 | 1.44% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPXT 구성종목 | 연간 수수료 | 0.09% |
| 비고 | 소프트웨어, 기술 하드웨어 및 장비를 포함한 정보 기술, 반도체, IT 섹터는 제외됩니다. | ||
| 이름(티커) | ProShares S&P 500® ex-Health Care ETF (SPXV) | ||
| 운용사, 링크 | ProShares | 발행일 | 2015년 9월 22일 |
| 기초자산 | S&P500 지수, 제외 | 배당 | 1.71% (연 4회 / 3월, 6월, 9월, 12월) |
| 구성종목 | 파이낸셜차트 제공 SPXV 구성종목 | 연간 수수료 | 0.09% |
| 비고 | 제약, 생명 공학 및 생명 과학 도구, 의료 서비스, 등 의료 장비 및 서비스 회사등, 헬스케어 섹터는 제외됩니다. | ||
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